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本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升势，代码有(you)”八一”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一(yi)并(bing)超越(yue)创业板(ban)指（5.69%）。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制(zhi)造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加(jia)速(su)，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景(jing)气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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由于每年例如业绩预告、两会🍌🩰🥥🥝、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😈💝👄🍓、农林牧渔、基础化工🍑🍅😡、美容护理👙🍍🤍🌽、社会服务、有色、钢铁等。

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田希蒙：Wind数据显示👠🥑😡🍍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍉👅👗，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👞💗🎒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩱，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、热门ETF方面🤍，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🧡🥭，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购900万份。

2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)(hui)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)(dui)文物的(de)不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)(liang)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)(me)昰(shi)勅(chì)造，要麼昰收藏(cang)；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰(shi)中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”