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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🌽，与当前法律基准相比👜🌽🍇💋，到 2034 年🩳🥒，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🍈🩳🍄，支出减少 1.2 万亿美元。

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行业层面，展望7月份🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱💓😻，工业企业盈利数据🥝🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘🍉。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👿🧄😡😡、光学光电子、消费电子😈、运营商👄🤍🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥👘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆、自动化设备等🎒🩲👜👡；3）消费服务领域👗🥿💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞、家电🍇🩰🍏👿💗、家具🍏👛、饰品🩱💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🍉💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜🩲。

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当地时间6月29日👿，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称🍊，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🧄💘🍑🍌🍉，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👞。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🩳💓🍉💛🥭，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🥦。展望下半年🥻，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度👘💗💗，股指深贴水对中性产品影响有限。