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高股息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行(xing)、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其(qi)實(shí)(shi)際(jì)收益(yi)率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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综合来(lai)看，短期新消费与创新(xin)药交易拥(yong)挤度(du)仍(reng)在高(gao)位(wei)但AI产业链拥挤度回(hui)落，南向资金近期同样关注新消费与(yu)创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但(dan)部分新消费已相对较高。具(ju)体而言，

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付倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形成基本(ben)麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)(ji)”；二昰港股大權(quán)重分(fen)紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股(gu)息(xi)率(lv)，A/H折價(jià)(jia)快速(su)收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1、在(zai)集聚(ju)区建设推进会上，闵行区、临港(gang)集团、上海国**司、华山医院签(qian)署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建(jian)设的专项政(zheng)策发布，上海市脑机接口(kou)临床试验与转化重点实验室(shi)揭牌，华山医院脑机(ji)接(jie)口临床试验与转化创新联(lian)合体启动建设，全国颠覆性技术(shu)创新大赛脑机接口锦标(biao)赛正式(shi)开赛(sai)，司南脑机智能超级孵化(hua)器、脑机接(jie)口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未(wei)来产业基金(jin)矩阵发布(bu)。

2、诺塞拉的发言人约翰(han)・马祖利表示，联(lian)邦调查局特(te)工于周(zhou)五晚在约翰・肯尼迪国际(ji)机场(chang)逮捕了陈和(he)甄，当时他(ta)们正计划登上飞往香港的航班。