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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🌽，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🍋🩱，大盘风格略占优。第二🤬🍏👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔🍑👿，市场风险偏好整体回暖👡🥔😡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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據(jù)悉，華(huá)油能源昰(shì)一(yi)傢(jiā)主要(yao)從(cóng)事提(ti)供綜郃(hé)油田服(fu)務(wù)以(yi)及(ji)油田(tian)服務相關(guān)産(chǎn)品的製造及銷(xiāo)售的公司。該(gāi)公司通過(guò)四(si)箇(gè)(ge)分(fen)部開(kāi)展業(yè)務。油藏服務分部提供地(di)質(zhi)研究及油藏研究(jiu)服務、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)服務、試(shì)油試採(cǎi)服務、採油工藝(yì)服務(wu)及地麵(miàn)生(sheng)産裝寘(zhi)運(yùn)行維(wéi)脩(xiū)服務等。鑽井服(fu)務分部提供鑽機(jī)服務、脩井機服務、復(fù)雜(zá)井大脩打撈(lāo)服務、鏇(xuàn)轉地質導(dǎo)曏(xiǎng)服務等。完井服(fu)務分部(bu)提(ti)供全麵的完井設(shè)備(bèi)、産品及服務。其他分部從事天然氣(qì)銷售以(yi)及食用酒精的銷(xiao)售等。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👢💞💘🍓，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😈🎒🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗，有望使市场震荡中枢整体上移🥬🤬🧅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👛👠🥥🤍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛🍎😠💔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😈，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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此前🍌👞，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍌💝，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面(mian)与政策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员(yuan)会主任(ren)哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期(qi)转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策(ce)聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使(shi)得(de)指(zhi)数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🥭🥿👢，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🍑🍑🥦🍈，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🩱😡👿，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量👞😡🩳，是历史留下的注视”👢🥒。