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战略上，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数(shu)据和(he)新增政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反(fan)弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👢🥥🥝🥦。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🎒。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍓🥥，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥾🥿😠，为自3月以来连续第4个月超额续作👅🍋👘。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👅🤍🍍，主动呵护流动性的意愿较强😻🍒💗，资金利率低位波动😻🩰👛，临近月末有所收敛🥿👝🍓。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👞，7月资金面有望继续维持宽松🥻。

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