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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续(xu)扩大(da)；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温(wen)和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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