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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍈，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💓👘、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🌽。“但在此过程中肯定会有一些考验🍎🤍🍒🧡。”

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目前来看💕👡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😡🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥦💖💟。从目前美国对关税的态度来看👠💓🥑🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💌🍋🩰。A股面临的外部环境扰动降低。

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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互(hu)联网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估(gu)值(zhi)不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑(lv)到港(gang)股(gu)通个人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位(wei)但触(chu)及后有所反弹。而科技互(hu)联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看(kan)估值已经合理。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月(yue)是全年最看业绩(ji)的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投(tou)资或更加有效。从各行业(ye)看，7月胜率较高的方向主要集中在以(yi)军工、新能源为代表的成长板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色等(deng)资源品板块。

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2、伊朗司法(fa)总监埃杰伊当天(tian)也表示，国际原子能机构(gou)与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开(kai)怀抱”。此(ci)前(qian)，伊(yi)朗议会25日通过法案(an)，暂停(ting)伊朗与国际(ji)原(yuan)子能机构的合作。