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配置层面👅，短期把握成长方向内部的高低切👡🍅，建议关注AI推理算力🍌🍆🍋、文化传媒（AI应用及文娱消费）😈🍍🧅、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👅，需重点关注明年二季度🥑，可能会是成长风格的一个中期拐点🥿🍉。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💋👚。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多(duo)數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶(jing)電視(shi)麵闆、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)(tong)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器方麵，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶顯示器麵闆(ban)價格持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆(ban)電腦(nǎo)麵(mian)闆價格持平爲7.70美元(yuan)/片。

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展望后市💕，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍋，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍎。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍎💟🍍👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍅💛💋🥦、运营商💘🧄、软件等🥻🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎👗💕👿，中报盈利或有改善，如汽车🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍇🥥、家电、家具😠💌🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👝💯、农化制品🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒👠，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞、部分消费服务和信息技术领域💔🤍💓。其中资源品板块原油💟👄🍅、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍓，公用事业燃气价格上行💛。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😻🍒😈💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩰🍉👄🥻、小金属）🥑🧡、计算机等👜。

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1、消(xiao)息麵(miàn)上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學(xue)會聯郃主辦，聚焦(jiao)全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企(qi)業(ye)提供轉(zhuan)型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案(an)，切(qie)實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥭🥦💌🍇，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥥🧡👘🥝，如科技🧅👜🥝、互联网、港股通消费等💗😠👿。