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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和(he)产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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