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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预(yu)计(ji)改善或(huo)持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金(jin)融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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