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許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)(xiang)上(shang)走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素(su)交(jiao)互影響(xiǎng)，自(zi)去年(nian)底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之(zhi)間(jiān)差距可能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等(deng)囙素，都推(tui)動(dòng)了港股市場(chang)迴煗(nuǎn)(nuan)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅💟👄💝🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡👠💔👙。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦🥔🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥻💟💔；市场风险偏好有所改善🍍👙🥕🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💞😡💌🥥；IPO发行规模小幅回落🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕👡👄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻👝，结构上融资资金有望延续净流入💟🥦。

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因子行业内表现🍆🩰，本周🧅，基本面因子在各行业表现分化🍏🍍👜💞，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩱🥔😠💞💖。估值类因子中💟🥾💯🍏，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🤬🩱🎒🥒、通信行业大市值风格显著。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势(shi)在绝大(da)多数时间内(nei)同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如(ru)TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均(jun)是(shi)乐观(guan)因素(su)占优。