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债市回顾👚。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱🩱👡👠。央行公开市场持续大额净投放🥝🍈🥔，呵护跨境资金面👡🥑，短端受资金影响有限🥭🍄😠，总体下行🥥👗🌽💋👜。

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田希蒙：风险方面🍉🥒，需警惕外围摩擦反复🥑🍆😈🍉、外资回流不及预期等🤍🧡🍎💗，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🧄💝🍌🍇。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步聚焦順(shùn)(shun)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘🥒🥕👝；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🎒😡😈、被动跟随策略，而非主动流入👡👞🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋😈，7月中报业绩期🥾💯、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇🥦。

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1、展望后市👡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥒，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、行业配置上，适(shi)度均(jun)衡配置，建议关(guan)注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议(yi)关注：固(gu)态(tai)电池、稳定币、自(zi)主可控等。