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陈健玮：在全球主要市场中💝🍏💕，港股估值仍处于较低水平🧅🥔👗，并显著低于美国市场💋💕🍌。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🧄🥥，预测股息率达3.2%，其中🍇👝🥒🍊🍌，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🩳，定价权逐步转移🥦🥦，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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“相比基(ji)民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健(jian)，追(zhui)求绝对收益，因此在进行权(quan)益投资时，理财公司需具备精(jing)准的择时能力，密(mi)切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括(kuo)在资产估值(zhi)达到(dao)高位时及时(shi)止盈，以及投资逻辑发(fa)生改变时及时止损。此外，通过(guo)分散持(chi)股降低(di)风险。通常情(qing)况下，权(quan)益(yi)类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首(shou)席权益投资(zi)官蒲延杰对《证券日报》记者(zhe)表示。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角💞🍈，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一🤍👜🩳🍎，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🌽👠💟🥑，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱😈😠🤬；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚👘🥒🥦；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四👿💌🥿👗👚，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🍋🤍😻， 后续潜在股指多单有望入场👚。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC💔🎒👜🍋、IM 远近价差收窄的交易可能👅。

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戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去年10月(yue)以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年(nian)至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)有(you)朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)(ceng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可(ke)能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來(lai)看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)續(xu)多箇(gè)(ge)月的持續(xu)反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反(fan)彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛(niu)市(shi)，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈(ying)利快速上行。對應(yīng)(ying)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情后持(chi)續上行。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张👢🥿👡🩲，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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