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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖(xian)連接器的覈心構(gòu)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長(zhang)。

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3、需求(qiu)：玻璃需求弱(ruo)势的核心因素仍在于(yu)终(zhong)端地产低迷，具体表(biao)现为工程订单(dan)进展缓慢、深加(jia)工企业订单长期同比(bi)偏低(di)、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电(dian)等(deng)终端在国家补贴政策支撑(cheng)下，订单(dan)表现尚可。1-5月国内浮法(fa)玻璃表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未(wei)有效(xiao)缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工(gong)面积近两年负增长状态(tai)仍将抑制玻璃长期(qi)需求(qiu)，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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贵(gui)金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报(bao)盈利有望持续较高增长。部(bu)分小金属(shu)受益于阶段性的出口(kou)限制(zhi)和供给约(yue)束，价格上行有望带动中报业(ye)绩改善。

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1、背(bei)后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预(yu)告(gao)披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全(quan)A的概率最高(gao)为70%。

2、唐纳德・特朗普总统表示🥒，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🧅，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱👢🤬🥒😈。