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其他公司也在希(xi)腊进行了投资(zi)，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家(jia)。高盛因此决定(ding)，其在(zai)地中海的业务布局将从希腊起步。

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那么此时👿🩳，市场选择的共性特征🍑🍎👢🍍🥔，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥾🥑，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍌，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍑🍊🥻，成长性最好🧡💯，不容易受到估值约束的行业👘，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、🏮行业配置层面🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎🥭👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛，分别以25/3/20👚、25/6/12为界😡👞，市场共经历过两波较明显的高低切换😻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘🩱，除我们自5月以来持续强调的军工🥒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👚👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👗👚，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💯，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下行(xing)，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價(jia)上行，仔豬(zhu)均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養(yang)殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤(run)下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市(shi)場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉(mian)蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜(cai)價格指數上行。