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► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高(gao)。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股(gu)，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来(lai)了(le)估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为(wei)判断港股估(gu)值不(bu)能“一蹴而(er)就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢(yi)价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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对于上述违(wei)规(gui)信披，索赔区间如下：2021年4月(yue)27日至2023年4月27日之间买入(ru)，且在2023年4月28日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构(gou)投资者。（任(ren)子行**入(ru)口）

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首先，中(zhong)国股市的(de)无风险利率实质(zhi)性降低(di)，中长期资金和民间资本(ben)入市已进(jin)入历史转折点。其次，人民(min)币由过(guo)去的贬值预期(qi)转向稳定甚至略升值的预期(qi)，也(ye)是中国资产重估的重要推(tui)力。再次，及时(shi)、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变(bian)投资(zi)人面对风险的(de)保守态度具有关键意(yi)义。

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5月以来股指基(ji)差贴(tie)水幅(fu)度较(jiao)大，我们认为主要与指数成分股(gu)进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合(he)约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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