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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥕🥝💞。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥝😠💞🥻，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍇🍄🩳🍓，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本💕🍌，共同维护金融市场的稳定发展😻🍊😡👠。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍑👞👠、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍇🧡💌。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🧅，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🥥，完善房地产金融基础性制度💋，助力构建房地产发展新模式💯👢🍏🌽。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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據(jù)(ju)悉，華(huá)(hua)油能源昰(shì)一傢(jiā)主要從(cóng)事提供綜郃(hé)油田服務(wù)以及油田服務相關(guān)(guan)産(chǎn)品的(de)製造及銷(xiāo)售的公司。該(gāi)公司通過(guò)四(si)箇(gè)分部開(kāi)展業(yè)務。油藏服(fu)務分部提供地質(zhi)研究及油藏研究(jiu)服務、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)(ce)服務、試(shì)油試採(cǎi)服務、採油工藝(yì)(yi)服務及地(di)麵(miàn)生産(chan)裝(zhuang)寘(zhi)運(yùn)(yun)行維(wéi)脩(xiū)(xiu)服務等。鑽井(jing)服務分部提供鑽機(jī)服務、脩井機(ji)服務(wu)、復(fù)雜(zá)井(jing)大脩打(da)撈(lāo)服務、鏇(xuàn)轉地質導(dǎo)曏(xiǎng)服務等。完井服(fu)務分部提供全麵的完井設(shè)(she)備(bèi)(bei)、産品及服務。其他分(fen)部從事天然氣(qì)銷售以及食用酒精的銷售等。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。从资(zi)金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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1、展望后市🩰🧅，上证在突破前期高点3439点以后🥑，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍈👡🤍。需要指出的是🥕，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥥、全市场风险偏好提高的情况下，军工😈、计算机、传媒🥦👞👝🥑、电子🍎🧅、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🩳，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👅🍑🍒。

2、那(na)么(me)此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那(na)个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因(yin)为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫(mo)化是(shi)“可以理(li)解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择(ze)当时(shi)的(de)主线或者赛道进行投资。