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CPO代(dai)表了光的(de)持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信(xin)从过去柜间互联向(xiang)柜内互联渗(shen)透，光通信的应用场景和(he)市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块(kuai)厂商的理解和认知存(cun)在偏差，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空间。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复(fu)窗口。

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1💕、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💌。下半年计划新投产能约280万吨👘🌽👙💝，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度🍄🧡。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限🍒😻💝，日产也仍将保持同比最高位👠。另外需注意的是🥦💟👙，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑💓。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目🍆💯🎒🧅。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容👜🍌🌽😡，从13所增加至22所。

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1、資金麵(miàn)上(shang)，基(ji)礎(chǔ)化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)(ge)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上(shang)半年有所下移，但整体仍保持低位箱体(ti)震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨(dun)。