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1、展望7月💛🩳🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈👛🥿💞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🍈💞💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🍊💔🤬，目前利率仍处于较低水平👢🍆🍍，资产荒趋势依然存在。上半年😠🧄👚👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟😡💖🥒👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒🤍。

2、后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配(pei)置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。