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表征国(guo)防军工(gong)板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新高！

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本周（2025.06.23-2025.06.27🩳💋，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩲，量能指标转入积极区间🍒😻💔🩱🍉，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍉。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👢🍇。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥥👚👝，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👢💛👿🩳。

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1、仕佳光子对(dui)福可喜玛的布(bu)局(ju)也早有端倪。2023年(nian)，公司作为(wei)有限合伙人出(chu)资(zi)1.6亿元(yuan)参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币(bi)汇(hui)率升值及以伊(yi)军事冲(chong)突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主(zhu)动权益公募新发基金边际(ji)回暖(nuan)、杠杆资(zi)金快(kuai)速跟(gen)随(sui)，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进(jin)程(cheng)也(ye)可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。