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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量(liang)维持高(gao)位，仅年(nian)中因常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年(nian)产量增(zeng)长约 3%，进口(kou)方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长达两个月，进口量(liang)同比有所下降(jiang)。内需疲弱影响下，国内企业加大出口(kou)力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量(liang)超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持(chi)产能过剩格局，由于(yu)行业利润持续受到压制，远期(qi)投产面临一定不(bu)确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需(xu)求端预计地产(chan)拖累放(fang)缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注(zhu)关(guan)税政策变(bian)动(dong)下转口贸易(yi)是否会受到较大冲击，预计需求增速为(wei) 5%，全(quan)年或依然(ran)呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端(duan)支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政(zheng)治跼會議，7月政治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)(ji)極(jí)。