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唐晨：港股的生(sheng)态发生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与南下(xia)资金(jin)、国际(ji)资本流入共振的结果(guo)。在(zai)这种背景下，上半年港股市场的(de)整体表现本质上(shang)就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特(te)估(gu)”“科特估”“民特估”并存。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥕，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍓，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💛，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💯💛💓🩲。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%😡🩳👜💞。6月ETF净赎回100亿份🥬，对应净流出203亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利(li)条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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