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6月(yue)份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比(bi)下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平(ping)倉(cāng)價、京唐港山(shan)西主焦煤(mei)庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港(gang)焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行(xing)。

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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全(quan)球集(ji)运市(shi)场运(yun)力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍(reng)持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前(qian)可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜(gui)报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底(di)部支(zhi)撑(cheng)可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮(lun)8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回(hui)落。尽管我(wo)们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻(luo)辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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經(jīng)中央軍(jūn)(jun)委批準，中國(guó)人(ren)民(min)***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)(jiang)于7月(yue)3日(ri)至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下(xia)。

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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)(xi)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼(ni)不鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國(guo)內(nèi)三(san)元前驅(qū)(qu)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中(zhong)在(zai)：1）消费服务(wu)领域的白酒、调(diao)味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地产、工程机械、装修(xiu)建材、钢铁、基础建(jian)设等(deng)。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属(shu)、石油石化等板(ban)块跑赢万得全(quan)A。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实😈🥕，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🍓。