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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🥬🍇🍅🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈🍓💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🍈，7月科技风格占优的可能性较大💋🥑🍑💝。

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双方谈(tan)估值，何涛报出了一(yi)个低于(yu)刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以(yi)高一些，涨个一倍，他们也会投。何(he)涛拒绝了，说自己的朋友、前同事(shi)也会(hui)投资，不(bu)想再抬高价格(ge)。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了(le)，两个(ge)人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一(yi)步調低了2025年的經濟增速(su)預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨💔😠，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。