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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👿🥭，成长风格或持续占优💓👗🥔。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线😠🥻，行业有望迎来系统性投资机会💕🍓🍒。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金(jin)由超(chao)过 90% 的股(gu)票指数基金和其余的债券指数基金组成(cheng)。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基(ji)金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

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工业硅三季(ji)度供应压力(li)加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心(xin)区间6200-8000元/吨，价(jia)格下跌贴近行业最低(di)现金(jin)成本，后续需关注硅厂(chang)减产风(feng)险。多晶硅光伏抢装(zhuang)结束终(zhong)端需求走弱(ruo)，价格阶段性承(cheng)压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续(xu)供应能否继续维持低位是决定多晶硅(gui)价格能否企稳的关键因素。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥦💞🥿，如期继续暂停降息。从降息指引来看💌💕💌，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🧅💕，人数增加至7人💘👿🍌🎒；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧💕🥾。展望未来，鲍威尔提到🧅👿，只要经济稳固💘🥻，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👄👿💞🧄，以及通胀下降💕🥦，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🩲💟🥔。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业(ye)主(zhu)要集(ji)中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础(chu)化工(gong)、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。