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盈利方面🥕👞🍑💞👚，5月工业企业盈利同比增速转负🍌🥦💔，主要受内外需求不足🎒🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👗🩱🍊，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🍊🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅💘👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕🥾🩳🥑🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆💝🍇💋，如汽车🥾👗👅、光伏👘🥿、自动化设备等；3）消费服务领域😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🍑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🍊🥬；此外贵金属💞💗👞、燃气🍉、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明(ming)显减(jian)弱，工业(ye)需(xu)求因下游复合肥行业(ye)秋季肥生产以(yi)高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上(shang)半年减弱。其他下游(you)如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有(you)超预期表现。因(yin)此，下半年尿素(su)消费增速将(jiang)明显(xian)回(hui)落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间(jian)，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左(zuo)右(you)的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏(pian)低626.5-656.85万(wan)吨。

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