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国内经济维(wei)持弱(ruo)稳格局，基建(jian)或是下(xia)半年经济相(xiang)对确定的向上(shang)支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内逆周期(qi)增(zeng)量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我(wo)国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下(xia)全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需(xu)方面(mian)，基建资金到位(wei)量或前低后高(gao)，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地(di)产政策(ce)继(ji)续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货(huo)币和宽财政预(yu)期有望(wang)形成有力支撑(cheng)。

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