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2🍈🍅🥒、需求：上半年💛，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨👠，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面👚🥭，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🍏💖，但从库存来看🍋💔，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力💯，且动力和储能端表现明显🥦💋。终端来看，上半年受到降政策🍉🍅、降价因素推动💞👠，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%💋👄👢，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🧅，但同样，截止5月底🍇，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🍒👝🍊🥒，2020—2024年💗🥾🥦🥻，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元🥻💋🍑、1847.6亿元💛🩱🥾、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%💝、55.13%、65.6%🤬🥥、82.13%🥔💓🥦、79.73%🥻👙。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号💖🍊💌，实现大脑与外部设备信息交换的技术🧡🧅💛。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游🥦，培育产学研医深度融合的创新生态。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、今(jin)年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来(lai)51.0%分位），相比五(wu)月末上行(xing)0.60x。