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1、供应：PE方面🍆👙💞👝，在高利润的**下上半年多套装置投产🥿🍋🍆😈🍎，产量快速上升🥔🧅👅，同比去年有很大增幅💯😈🥿。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🥦🍏👜，预计9月之后检修计划开始减少👙👡，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面🤍，一季度，PP依旧呈现高检修🍄🥬、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🍋💟，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长👝💔🍇。下半年计划新增产能多为PDH装置🤬🍓👙，由于长期亏损🥿😠，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平💗😈😠👝。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进👙、科技革命深化等多重背景💛🌽，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛(niu)市的核(he)心区间。近期A股向下力(li)度(du)弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金(jin)预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🍋🎒，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💖👿。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续👅🎒🍑。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗🩳🥦。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥭💔，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥾🍉💯，关税战可能存在反复

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张👿，将推动互联网巨头盈利超预期💟🥕👞，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。