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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥦🌽🩰😡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥾🍊💗🥑。从目前美国对关税的态度来看🥝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩰🥭🩰。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅🥻，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛🥦。A股面临的外部环境扰动降低。

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近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動(dòng)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇(gè)堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)電(dian)氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領(ling)域的追趕(gǎn)。

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展望7月🍏🥦👛，市场可能会呈现指数突破上行👿👄👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉💛💘👿💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥑😡💓💖🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🍓🥑👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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城市街道、乡(xiang)镇、社区(qu)、行(xing)政(zheng)村党组织。全国9160个城市街道、29607个乡镇、121270个社(she)区、486326个行政村已建立党组织(zhi)，覆盖率均超过99.9%。

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1、28日上午，伊朗首都悳(dé)(de)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)(zang)禮(lǐ)，悼(dao)唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊(yi)朗武裝(zhuang)部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)(zhang)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

2、综合以上🌽🥻，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。