黑色午夜

市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💓。政策主要包括资本市场政策👗🍎🍌、货币政策和经济政策🥑🥻👝。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈(ying)率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业(ye)发展(zhan)，估值快速修复，银(yin)行(xing)、电信(xin)等(deng)高股息资产表(biao)现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值(zhi)回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行(xing)情中(zhong)。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次🍏、30次和30次。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🍅🥔💯。截至6月26日😈，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头💞，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加🍏🥒👅，侧面反应出二次育肥逐步入场🥬👗🍇🥕，此后，交易均重持续增加，截至5月8日🍑，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头👜😻💘👚，较1月底低点增加4.28公斤/头🧄。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱🥿🍋🥦，交易均重季节性下降。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技(ji)週期下，全社會(huì)(hui)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國(guo)産(chan)集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全(quan)産業鏈的降本(ben)增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍈🥔💕，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👝🧅🥑、33.4%👄👘🍎👅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👚💟👚、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。