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2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围(wei)包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国(guo)外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美(mei)豆油生(sheng)柴(chai)政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料(liao)消费同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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