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2、需求(qiu)方面：炼(lian)化端，近期有(you)报道称燃料油消(xiao)费税返还比例或将上(shang)调至少25个(ge)百分点至75–95%，相当于燃料油原(yuan)料采购成本降低约80美元/吨。预(yu)计自7月(yue)起地炼开工率将有(you)所回升，叠加消费税抵(di)扣政策利好的影响，下半年国内高(gao)硫(liu)原料(liao)需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于(yu)既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此(ci)次消费税(shui)政策调整中获益。此外，进口需求的实(shi)质性提振或需(xu)待裂解价差回落。发电端(duan)，中东(dong)、南亚及(ji)非(fei)洲等地区的高硫(liu)燃料(liao)油发电需求显著增长，沙特仍存(cun)在超过20万吨/月的增(zeng)长空间。船(chuan)燃端，“抢(qiang)出口”与地缘局势不稳在(zai)一定程度上推升船燃需(xu)求，但低硫船(chuan)用(yong)需(xu)求预计受到来自绿(lv)色(se)能源(yuan)和高硫的双重冲击。

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2、4、库存：上(shang)半(ban)年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所(suo)减弱。下(xia)半(ban)年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景(jing)下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险(xian)。但若出口或需求出现超预(yu)期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。