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不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相(xiang)对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💌，业绩维度指向利润分层👞💌，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥕，利润向国企🥭🥑👙、产业 链上游集中🥑，这一局面下💓👗，难以期待 EPS 的集体回升👿，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥻🍋👠🍉。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上(shang)移；家电(dian)受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产(chan)消费偏弱(ruo)的背景下(xia)仍然(ran)实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均(jun)超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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4月1日，成都先导曾披露😈💗，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后，成都先导将成为海纳医药的控股股东🍓🍏🥦🥒。

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1、行业方面💔，金融股的行情还没有结束💋😡，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🧅🥾🥭🍌🥔，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下👄🩲🥥👛👜，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益😈🥻👘，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物💟，下同）进口。具体事项公告如下：