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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）👿、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🥭。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上(shang)行(xing)，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降(jiang)低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资(zi)金面看，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、赵宪成：上半年👠🍌🍍，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💟🍈🍎🥑；第二轮发生在二季度👞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🎒，市场快速消化中美关税战的预期🥭👛🩲💯，辅以国家队积极稳市场💯🩰，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🤍。