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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥕🥕🎒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥭。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩳💔🍉👅，估值快速修复🤍🥒💖👢，银行、电信等高股息资产表现也不错🥾👝👿。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇💯👙🍓💟，结构是主线💗🥥👞🍆🩲，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律💋💕🥑？

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往(wang)后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步(bu)提(ti)升，从而引致(zhi)美债收益率(lv)下行。需要(yao)关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💖👿😠，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前👜，伊朗议会25日通过法案🥑🥑，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🎒💘🍓。

2、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的大型跨國(guó)公(gong)司（MNC）如默沙東(dōng)(dong)等(deng)，而昰(shi)押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌(chang)生物支付4500萬美(mei)元(yuan)后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了(le)Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美(mei)國殼(ké)公(gong)司(si)，首付欵資金能否到位目前還存在不確(què)定性。