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国内：25年上半年，在(zai)中储粮(liang)开库(ku)收(shou)购，进口玉米供应有限等(deng)利多因素影响下，玉(yu)米现货报价不断上行，以锦州港玉(yu)米(mi)收购报价为例，截至25年(nian)6月末累计上涨300元/吨(dun)，涨幅15.5%。进入到6月份(fen)以后，进口玉米拍卖供应市(shi)场的利空因素(su)不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之(zhi)增大。但(dan)是，整体来看，在进口玉米(mi)未能供应市场之前(qian)，玉(yu)米现货市场延续(xu)强(qiang)势表现。6月(yue)最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高(gao)位，产区余粮已较为有(you)限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量(liang)尚可，各企业根据自(zi)身(shen)情况价格窄幅调整，基层粮(liang)点余粮不(bu)断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不(bu)断抬升。销(xiao)区(qu)市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价(jia)坚(jian)挺，随产区报价(jia)的走高，销区玉米议价空间(jian)缩小，但高价(jia)成交仍较为平淡，饲用小(xiao)麦替代比重较大。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、二(er)季度消费服务(wu)行业盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日(ri)**下有望延续两位数(shu)增长。从社零表现来看，粮油食品、家(jia)电、家(jia)具、金银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。