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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断(duan)升值。我们在近期报(bao)告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与(yu)万得全A走势在绝大(da)多数时(shi)间内同(tong)步，汇率成为(wei)了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维(wei)度下，均是乐观(guan)因素占优。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💓。而2018年以来🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋🍅🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌😡。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧄💘🥒😠👗，不仅会对市场走势产生显著影响🍑💖🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用😠👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖，是重要的选股方向

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1、因此，市场(chang)对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行(xing)进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端(duan)能否实现边际改善(shan)，已成为后续稳定经济(ji)的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。

2、“Meta 之所以這(zhè)麼(me)做，原囙(yīn)很簡(jiǎn)單(dān)，就昰(shì)想贏(yíng)得這場(chǎng)人工智能競(jìng)賽(sài)。” 弗雷斯特研究公司分析師(shī)邁(mài)尅(kè)・普魯(lǔ)尅斯告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)，“噹(dāng)下，人工智能(neng)就(jiu)昰一切。”