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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟🥻👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉👅🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛👘👙🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🥕👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👙😠，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥭🍊，7月科技风格占优的可能性较大🤬💗🍏🎒。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市(shi)場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)(xiang)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更(geng)高。全毬(qiú)(qiu)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波(bo)動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及(ji)運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)(huo)昰否恢(hui)復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國(guo)尿素齣口格跼及(ji)市場情緒(xù)。

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3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳定(ding)。然而，受夏季中东(dong)地区内部需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月(yue)内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈(ying)亏平(ping)衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将(jiang)主要(yao)依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏(xia)季(ji)需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的(de)供需平(ping)衡预(yu)测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日(ri)，预示(shi)全球原油市场整体将(jiang)呈现供应(ying)过(guo)剩格局(ju)，累(lei)库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以四(si)季度(du)为甚。尽管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的(de)态势或(huo)仍有望支撑油价企(qi)稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则(ze)可能再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在(zai)新(xin)技术趋势/新消费(fei)动向等成长(zhang)板块。贴现率下(xia)降，具有长(zhang)期逻辑的公司更易(yi)凝聚共识以及具有投资机(ji)会，而不(bu)具备长期逻辑(ji)的公司则鲜有机会。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，債(zhài)券型基金仍扛(kang)起年內(nèi)分紅(hóng)(hong)“大旂(qí)(qi)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅金額(é)(e)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)(yi)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例高達七成。其中，有3隻債券型基金的年內分紅金額超(chao)10億元(yuan)且躋(jī)身(shen)分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏(xia)鼎豐債券、中銀叡(ruì)(rui)亯(xiǎng)定開(kai)債髮起式。截至6月29日，上述3隻(zhi)基金的年內分紅金額依(yi)次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元(yuan)。