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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有(you)所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億(yi)元，行(xing)業(yè)類(lèi)(lei)ETF小幅淨流入(ru)43億元，信息技術(shù)(shu)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行(xing)業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結(jie)構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。