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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点😈。“企业🍑👘💓、科研机构和医院同处一个园区🤍🧄，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流🍄👚🍈，提高沟通合作的效率💛🥒🥻🧅。”华山医院院长毛颖说🌽💔🥥🎒。2024年至今🥾😡🥥，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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除了降准降息🍎👗🧡🍋，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面💯💛🍋，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍅💌🎒、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💖👢👅、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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近期(qi)A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市(shi)场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解(jie)市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不(bu)确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合(he)”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波(bo)较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。