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因此，市场对下半年的(de)经济仍(reng)存(cun)在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行(xing)进一步定(ding)调，以稳定市场预(yu)期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的(de)大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👄🍒💯🥑🍓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇👠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👿😻🧅🍏，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡😡🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘。第三👅🍋💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四🍆🍅🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍💌🥿🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝🍇💟💗。结合中观景气👠、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔💌🥔💟、国防军工👚👞、有色金属（工业金属💗、贵金属🥝🍉、小金属）、计算机等🍍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩳🎒🥥🍍、非银金融、国防军工、创新药🧅💕👝🍏。

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1、中原证(zheng)券指出，随着行业(ye)景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行(xing)，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望(wang)继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，公(gong)司目前(qian)有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)(shi)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月12日在業績説明會上(shang)就“公(gong)司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)(wen)題(tí)(ti)迴(huí)復(fù)，Micro LED技(ji)術可以用于具備顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)(hu)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案(an)，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。