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中(zhong)国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在(zai)，汇率端对资金利率的制约有所减轻(qing)，三季度末可能先降(jiang)准，四季度降息。下(xia)半年人民(min)币(bi)汇率的走向与节奏或取决于三(san)方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及(ji)亚系货币波动对人民币的影响；二是(shi)内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行(xing)为与央行中间价调控，下(xia)半年人民币汇率(lv)或(huo)呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬(bian)值空间有限(xian)，关注其升值机会。

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伊朗(lang)内政部长莫梅(mei)尼(ni)28日(ri)在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列的所作所为证明其未(wei)能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装(zhuang)部队高(gao)度(du)警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👠，路径一是由EPS改善维持👗🍋，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥒🌽；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑🌽💌。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥭🩱👛，而是依然将呈现一定的震荡特征💗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜🍌🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥝💞🥥👞💕，更多采取观望🩲🍍🩳、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金🥕🧅。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元💯💌🍑。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报🥭🥿💌。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险(xian)警(jing)示股票价格涨(zhang)跌幅限(xian)制比例及有关事项(xiang)的通知（征求意见稿）》，拟将主板(ban)风(feng)险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关(guan)安排向市场(chang)公开征求意见。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠(die)加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资(zi)金(jin)？主动权益(yi)公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资(zi)金快速(su)跟随，此外从(cong)银行板(ban)块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有(you)明显增量。