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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🤬🩳👄🍑、-0.31%🥔👠🧄🍑，市场表现为小市值风格👢🥿；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💕👄💛。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🥥🩰🍑👘，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥔🥻💕🥾👞，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🍉，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低👡🍈🩳，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🧅。需求端🍒😈😻，在地缘冲突不断🥻💓🩳🍍、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下💝🥒💖😡，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🍇🥬🥝，本年度美棉种植面积降幅较大🍒，但目前为止💞👝🥦🍇，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍌👘，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💕💖💋，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👙👝，但仍低于过去5年均值水平👢💔🍊，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥦，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💓👚💘💛，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👗🩳，但好转幅度有限🤬🥿。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👗🍉，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🤬、美国对外关税谈判进度如何🍇🍍🧅、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💘。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看👙，关注宏观及天气扰动。

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强势股往往具备较强的示范效应👅💋🍇，当市场情绪处于乐观状态时👅，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部💟🥿。同理，当大部分股票都处于正收益状态🥿🌽💔，情绪可能已经过热🍑，未来有下跌风险。

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由于每年例如业绩预告、两会👞💔🥕🧅、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👜👿🍓。每年7月💟💓🍍，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍋💕、农林牧渔🍍、基础化工、美容护理、社会服务🥦🍌😡、有色🥕、钢铁等🥻。

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2、本节(jie)仅统计有机构投资者参与(yu)的调研。考虑到调研日期与公(gong)告(gao)日期(qi)存在滞后关(guan)系，为保证(zheng)机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构(gou)调研事件为(wei)样本(ben)，简称为“本周(zhou)”。