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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💯。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💯🍌💓、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😡👛🥿💖，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍍。但边际来看👿👚👡，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄🥔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍒🥿🍉🍆🩲，可能反应了这种预期🍌。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)(xiao)售(shou)額(é)(e)、社(she)會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速(su)爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收入增(zeng)速(su)有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公(gong)司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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2、进入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资(zi)金(jin)及风格交易热(re)度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：