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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👛，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥥🍉🍍，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍒👜，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥭🍇💗，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💓。相比今年3月的预测🥒🩰，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💌😠🩰，调高了PCE预期（2.7%→3%）💘🥻🍊，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥬。

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迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目(mu)前总股本的4.25%）的首次(ci)公开发行(xing)A股股份(fen)前的(de)特定(ding)股东Ever Union（H.K．）Limited，计(ji)划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至(zhi)2025年10月2日内(nei)，以集中竞价或/及(ji)大宗交易等法律法规允许的方式减持公司(si)股份不超过500万股(gu)，约占(zhan)公司(si)目前总股本(ben)的0.41%。

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1、那么此时👡🍎😻，市场选择的共性特征🥕🍇👜，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍓👜😠。牛市阶段II💖😻，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🩱，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👙🍒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍏👜💗。因此🎒🎒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥔💕💝。

2、中國(guó)稀土副總經(jīng)理一職(zhi)近日也有變(biàn)(bian)更(geng)，公(gong)告顯(xiǎn)示，該(gāi)公(gong)司副總經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建新，徐建新曾任四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委(wei)員(yuán)、副總經(jing)理，中稀(xi)（涼(liáng)山）稀土有限公(gong)司黨委委員(yuan)、副總經理。