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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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韩国股市周一上涨(zhang)，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月(yue)最大涨幅。韩元兑美(mei)元扬升，三年期国债收益(yi)率亦上涨。韩国综合股(gu)价(jia)指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情(qing)绪(xu)提振，该(gai)指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月(yue)涨幅(fu)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥾🧡👄，大盘、质量类指数相对占优的格局🥦。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👝💕👿、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😠，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥬💟💘，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🩰🍌，科技龙指数表现较好🩳🍌。

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尽(jin)管业绩表现并不理想(xiang)，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或(huo)与行业竞争(zheng)加剧、增长(zhang)放缓背景下，创投(tou)资本谋(mou)求退出有关。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市(shi)場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。