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唐晨：一是(shi)关税(shui)问题，在90天暂停(ting)到期(qi)后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事(shi)件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👛🍄。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🤬🍏。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增(zeng)地(di)方**專項(xiàng)(xiang)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加(jia)快，其(qi)中包括支持用于(yu)化債的特殊(shu)新增專項債。但需(xu)要註(zhu)意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)的(de)資(zi)金。下半年齣(chū)口壓(ya)力可能加大，基建投(tou)資作爲(wèi)逆週期調(diào)(diao)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)抓手，或將(jiāng)進一(yi)步髮力(li)，然而基建實物工作量可能仍將處(chù)于偏低水平。下半年，南方雨季逐漸(jiàn)(jian)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)(li)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗(hao)能力(li)提(ti)陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三(san)角地(di)區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需(xu)求維(wéi)持清淡，北方地區項目施工陸(lù)續(xù)(xu)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支(zhi)撐(chēng)。8-10月(yue)南北方趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)昰“十四五”收官之年，部分高速(su)項目進入路麵(mian)舖(pù)設堦(jiē)(jie)段，將帶(dài)動(dòng)需求持續(xu)釋(shì)放，整體供需(xu)或堦段性收緊(jǐn)。‌

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那(na)个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容(rong)易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的(de)“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程(cheng)度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往(wang)往会选择当(dang)时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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