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5💕、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🌽💔。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🧅💓，成本端的支撑预计增强🧡👛，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看🍓，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🩲🍇👡，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🩰，上方幅度不看太高👿🥿🍓🥻。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、强势股往往具备较强的示范效应(ying)，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块(kuai)带来机会。我们可以通(tong)过计算(suan)指数成(cheng)分股的近(jin)期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票(piao)逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当(dang)大部分股票都处于正收益状态(tai)，情绪可(ke)能已经过(guo)热，未来有下跌风险(xian)。

2、后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。