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清越科技(ji)在2024年年(nian)报中披露，在硅基OLED领域，公司(si)持续保持技术创新，同(tong)时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测(ce)距等行业进行布局(ju)和(he)拓展。报告期(qi)内，公司与(yu)传音、天趣、未来全屏通等XR领(ling)域客户达成合(he)作；公与无(wu)人机遥控显示、越(yue)野装备等客户(hu)进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应(ying)用领域实(shi)现了0.39英寸产品的量产(chan)出货。同时，在红(hong)外瞄准测距领域，与艾睿(rui)、高德、荣(rong)者等行(xing)业头(tou)部客户展开合作，实(shi)现了(le)0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出(chu)货。

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没有(you)欢送仪式，何涛最终独自一(yi)人离(li)开他参与创立的小鹏汽(qi)车。他特地(di)晚上去，腾空办公室、移出人事关系，清扫在此间的所有痕迹。有人(ren)曾提议送别，“那太尴尬”，他猜测不(bu)知情的员工怎么想，“他跟(gen)何小鹏闹(nao)掰了(le)、跑了，怎么还欢送？”

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对(dui) Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其(qi)资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳(na)德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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1、談(tán)(tan)及此次(ci)“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名(ming)接(jie)近開(kāi)源證券的(de)人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，由于國有企(qi)業(yè)(ye)連(lián)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)所(suo)原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。